基本信息

商品名称：	金融理财原理(下金融理财师认证考试参考用书)	开本：	16开
作者：	编者:北京当代金融培训有限公司	页数：
定价：	98	出版时间：	2019-05-01
ISBN号：	9787300268477	印刷时间：	2019-05-01
出版社：	中国人民大学	版次：	1
商品类型：	图书	印次：	1

作者简介：

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内容提要： 《金融理财原理》是AFP(金融理财师)认证培训和 考试参考教材。本书是在现代 金融理财标准(上海 )有限公司指导下，由北京当代金融培训有限公司组织 编写和修订。
     《金融理财原理》分为上下两册，共包括6篇：金 融理财基础知识与技能、风险管理与保险规划、投资 规划、员工福利与退休规划、个人所得税及其税务优 化、综合理财规划。 、2篇的内容为上册，第3、4 、5、6篇的内容为下册。
     本书适合参加AFP(金融理财师)认证培训和考试的 学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对金融 理财感兴趣的读者。
    

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目录：第3篇 投资规划
第十四章 投资基础
节 投资规划基础知识
第二节 金融市场概述
第三节 金融机构概述
第四节 投资收益与投资风险
第十五章 现金及其等价物
节 现金等价物的概念
第二节 现金等价物的种类
第十六章 债券市场与债券投资
节 债券概述
第二节 债券市场
第三节 债券投资的收益与风险
第四节 债券价格与收益率
第五节 利率风险结构
第六节 债券信用评级
第七节 债券的投资策略
第十七章 股票市场与股票投资
节 股份公司与股票
第二节 股票估值
第三节 股票分析方法
第十八章 期权基础知识
节 期权的含义与分类
第二节 期权的到期价值
第三节 期权的到期利润
第四节 股票期权的报价
第十九章 外汇与汇率
节 外汇及汇率概述
第二节 汇率决定的理论
第三节 我国的个人外汇投资
第二十章 贵金属投资基础
节 黄金基础知识与投资方式分析
第二节 其他贵金属基础知识
第二十一章 基金投资
节 基金概述
第二节 基金交易
第三节 基金投资
第四节 基金投资的风险
第五节 基金业绩评价
第六节 主要基金产品介绍
第二十二章 理财产品投资
节 理财产品的概念及其发展
第二节 理财产品的构成要素
第三节 理财产品的投资运作模式
第四节 理财产品的分类
第五节 理财产品的特征及配置要点
第二十三章 投资组合理论
节 单一资产的收益与风险
第二节 资产组合的收益与风险
第三节 有效集与投资者的选择
第四节 风险资产与无风险资产的配置
第二十四章 投资者特征分析
节 投资者的目标与财务生命周期
第二节 投资者风险偏好与承受能力分析
第二十五章 资产配置与绩效评估
节 资产配置
第二节 投资规划实务
第三节 绩效评估
第4篇 员工福利与退休规划
第二十六章 员工福利概述
节 薪酬体系
第二节 员工福利
第二十七章 法定福利
节 基本养老保险制度
第二节 基本医疗保险制度
第三节 失业保险制度
第四节 工伤保险制度
第五节 生育保险制度
第六节 住房公积金制度
第七节 其他法定职工福利
第八节 薪酬的测算
第二十八章 退休规划
节 退休规划概述
第二节 退休规划的要素与方法
第三节 退休规划的流程
第四节 理财资讯平台在退休规划中的运用
第5篇 个人所得税及其税务优化
第二十九章 个人所得税制度
节 税收基础知识
第二节 中国个人所得税制度
第三十章 个人所得税优化要点
节 征税范围的考虑
第二节 计税依据的优化
第三节 税率的选择与优化
第四节 税收优惠的利用
第6篇 综合理财规划
第三十一章 综合理财规划原理
节 综合理财规划的流程
第二节 综合理财目标规划
第三十二章 综合理财规划案例示范
节 新婚夫妻规划案例
第二节 中年企业主规划案例
第三节 退休夫妻规划案例
第四节 单亲妈妈规划案例
第五节 年轻夫妻创业规划案例
参考文献

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